Sonia Mancini
Bis 2019, International Private Banking, Zürcher Kantonalbank
Abschluss: BSc Wirtschaftsrecht (in Ausbildung), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Zürich, Schweiz
Werdegang
Berufserfahrung von Sonia Mancini
Bis heute 3 Jahre und 7 Monate, seit Dez. 2020
Co-Head Legal
Solufonds SA
1 Jahr, Dez. 2019 - Nov. 2020
Senior Executive Legal
Solufonds SA
• Unterstützung der Kundenberater bei der aktiven und systematischen Betreuung von Kunden in den Märkten Italien, Monaco und Spanien. • Persönlicher Kontakt mit Vermögenden Privatkunden bei Abwesenheiten der Kundenberater. • Mitarbeit bei der Umsetzung neuer Erfordernissen in der Finanzmarktregulierung. • Koordination zwischen internen und externen Stellen (Compliance, Versicherungen, Treuhandfirmen, Anwaltskanzleien).
- Durchführen von Wiedervorlagen, Schätzungen für die Finanzierungsbeurteilung. - Erstellung von Kreditvorlagen zur Beantwortung an die Kreditinstanz. - Kontoeröffnungen, erstellen von Vertragsdokumente.
1 Jahr und 11 Monate, Dez. 2013 - Okt. 2015
Anlageberaterin
Bank Vontobel AG - Privat Banking
Aufbau neuer Kundenbeziehungen in der Schweiz und Italien. Hauptzielgruppe: Stiftungen, FO, HNWI. Interne Anlaufstelle für Fragen rund um das Thema Nachhaltigkeit. Interne- und externe Schulungen zum Thema Nachhaltigkeit und Philanthropic Advisory Services. Teilnahme Kundenveranstaltungen und Halten von Präsentationen.
2 Jahre, Jan. 2012 - Dez. 2013
Anlageberaterin
Bank Vontobel AG - Asset Management
• Identifikation und Akquisition von Neukunden in der Deutsch-Schweiz, Tessin und der Romandie mit Affinität zu nachhaltigen Anlagen. • Betreuung bestehender Kunden in der Deutsch-Schweiz. • Spartenübergreifende Unterstützung (Vontobel PB) bei Kundenveranstaltungen und Präsentationen zum Thema nachhaltige Anlagen. • Support bei kundenbezogenen Relationship Manager Aufgaben. • Koordination von Marketing-bezogenen Aufgaben • Teilnahme an Konferenzen als Referentin.
9 Monate, Apr. 2011 - Dez. 2011
Product Management
SAM Sustainable Asset Management
• Laufende Überwachung der Produktepalette und Mandate in Bezug auf Performance- und Risikokenn-zahlen, Neugeldzuflüsse, Bestände, Profitabilität etc. • Durchführen von Strategieanpassungen, Fondsfusionen und/oder Schliessungen • Übernahme von produktbezogenen Projekten (Contingency Plan, UCITS IV/KIID usw.) • Aufbereitung von Business Cases • Übernahme diverser anderer Aufgaben und Stellvertretung bei Abwesenheit des Head of Product Management.
2 Jahre und 8 Monate, Aug. 2008 - März 2011
Client Servicing
SAM Sustainable Asset Management AG
• Funktionelle Führung des Client Servicing Teams: Einführung neuer Mitarbeitenden • Beantwortung von Anfragen professioneller Kunden, wie z.B. Banken, VV, PK's (mündlich und schriftlich in Deutsch und Englisch) • Unterstützung der Relationship Manager mit kundenspezifischen Abklärungen. • Koordinationsfunktion beim Aufsetzen neuer Kunden und Mandate • Mithilfe bei der Integration von Robeco (Schweiz) AG: Prozessübernahme / Optimierung / Koordination
2 Jahre und 1 Monat, Juli 2006 - Juli 2008
Client & Sales Services
Julius Baer Investment Funds Services Ltd.
• Aktiver Support der Verkaufsabteilung • Erstellen von kundenspezifischen Offerten sowohl für institutionelle Kunden als auch für Wholesale Partner • Unterstützung von Kundenberater, Produktspezialisten und Fund Manager bei der Erstellung von standardisierten Verkaufsunterlagen • Konzeption von Controlling Tools • Mithilfe bei Marketing- und Salesprojekten sowie selbständige Ausführung
1 Jahr und 9 Monate, Okt. 2004 - Juni 2006
Marketing Management
Julius Baer Investment Funds Services Ltd.
• Projekt-Mitarbeit und Verantwortung für Teilprojekte resp. einzelner Projektstreams • Koordination für Anfragen zwischen den Niederlassung in Mailand und Zürich • Entwicklung und Betreuung verschiedener Controlling- und Reporting-Instrumenten • Unterstützung bei der Planung, Koordination, Durchführung und Kontrolle der Marketing & Sales-Kampagnen im Asset Management • Mitarbeit bei der Durchführung von Kundenzufriedenheitsumfragen
3 Jahre und 5 Monate, Mai 2001 - Sep. 2004
Marketing & Communications
Julius Baer Investment Funds Services Ltd.
• Mithilfe bei der Planung und Durchführung externer Kommunikationsmassnahmen • Erstellen und Update periodischer Marketing-Reports • Mithilfe bei der Planung und Kontrolle von Events in Europa • Content-Management und Client Services für die Fonds-Onlineplattform
Ausbildung von Sonia Mancini
3 Jahre und 10 Monate, Sep. 2015 - Juni 2019
Wirschaftsrecht
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
4 Monate, Sep. 2012 - Dez. 2012
Finance
Universität St. Gallen (HSG)
Kreditrisiken, Alternative Instruments, Behavioral Finance, Risikomanagement, Fixed Income Instruments, Unternehmensbewertung, Strukturierte Produkte, Optionen, Derivative Instrumente, Portfoliotheorie & CAPM, Rendite und Risiko, Finanzsystem und Infrastruktur
1 Jahr und 1 Monat, Sep. 2007 - Sep. 2008
Immobilien
Kaderschule, Zürich
Immobilienbewertung
1 Jahr und 1 Monat, Apr. 2005 - Apr. 2006
Marketing
Kaufmännisches Lehrinstitut, Zürich
3 Jahre und 1 Monat, Aug. 1993 - Aug. 1996
Wirtschaft
Kaufmännische Schule, Langenthal
Sprachen
Deutsch
Fließend
Italienisch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Französisch
Grundlagen
Spanisch
Grundlagen